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半导体电子设备台湾LED蓝宝石厂商6月营收点评荐4股

2019-08-14 17:12:18来源:励志吧0次阅读

半导体、电子设备:台湾LED蓝宝石厂商6月营收点评 荐4股 2014-07-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事项:

台湾LED蓝宝石厂商6月营收相继出炉,兆远、锐捷两家巨头营收报喜,台湾LED蓝宝石厂商强者恒强的趋势明显。率先披露的兆远受6月份6吋PSS(图案化蓝宝石基板)大单影响,营收大涨,突破4月份2. 亿新台币的营收高峰,达到2.40亿新台币,单季逼近7亿新台币,单月及单季创下历史新高。后起之秀锐捷的营收继续保持高速增长,连续9个月保持89%以上的年度同比增长,第2季度报收6.98亿新台币。LED蓝宝石行业今年以来逐渐转暖,稳中有升,行业景气开始显现。

平安观点:

台湾LED蓝宝石厂商6月业绩转暖受蓝宝石PSS基板市场火热的影响,本月LED蓝宝石厂商业绩稳中有升,由于PSS基板供给缺口约20%- 0%,各大厂商产能持续满载,带领LED蓝宝石行业转暖。PSS基板业务占了兆远和锐捷两厂营收的7成以上,市场需求的持续火热带动了两厂商业绩飙升。而晶美、鑫晶钻两厂商并没有专注于PSS市场,导致其6月营收保持稳定,并无较大增长,但相对于201 年同期,累计营收均有不同程度的提高。随着两厂在大陆的设厂扩产,LED蓝宝石市场需求的持续火热,我们相信晶美、鑫晶钻下半年的营收将逐步好转。

另外如下图所示,规模前两大厂商兆远和锐捷同比增速也保持居前,其中锐捷更是保持了连续9个月100%左右的同比增速,两大厂营收占比有望逐渐提升,在重视资本投入的LED行业,行业集中度有望进一步提高,强者恒强的趋势愈加明显。

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